Vorsorgeplanung
- Umfassende Vorsorge- und Finanzanalyse
- Individuelle, neutrale Beratung Ziele / Wünsche
Risikominimierung
Risiko Analyse
individuelle, neutrale Betreung
Phasen | Beschreibung |
1. Beratung |
Grundsatzgespräch, Informationen, Bedürfnisabklärung, Vorgehen, Muster |
2. Beratung |
Fertige Analyse mit Empfehlungen und konkreter Finanzplanung |
Weitere Beratungen |
weitere Info- und Beratungsgespräche |